Valdemar är en liten vargunge som älskar sina nappar. Pappa varg anser att Valdemar blivit för stor för att ha napp. När Valdemar ska passa lilla Linn så tappar hon bort sin napp. Hon tjuter så hemskt så att Valdemar låter henne suga på hans. En roande saga med enkla humoristiska bilder som barn lätt kan förstå.